Na een mislukte avond gaan Meesteres Aranja en haar vriendin Lady Whippet, twee humeurige en sadistische Meesteressen, op zoek naar een "pleziertje" om de stemming erin te houden. Dit "pleziertje" is snel gevonden en het juiste slachtoffer is snel ter plaatse! Hun arme slaaf heeft geen idee wat hem te wachten staat. Van NS tot CBT, extreme zweepslagen tot een anale verkrachting met een grote strap-on, hij krijgt het complete programma van de twee dames en ze spelen dit wrede en gemene spel totdat hun sadisme eindelijk bevrediging vindt.
