Vulgaire visionaire regisseur Aiden Riley presenteert "Forbidden Affairs", een compilatie van zes provocerende, grafische neukscènes uit zijn archieven. De meisjes hier hunkeren naar de sensatie van een grote zwarte lul en Aiden's camera legt hun orgastische bevrediging vast. Kinky actie omvat anaal afranselen, klaarkomen in een kutje en cuckold fetish! Extreem sterretje Adira Allure plaagt haar vent door zichzelf te verwennen met superieure mannen. Ze ontmoet de zwarte dekhengst Isiah Maxwell voor een raunchy buttfuck, een rimjob en een smerige pijpbeurt. Adira laat scheten terwijl ze haar gapende rectum tentoonstelt. Zie ook Outrageous queefing en een cunt creampie - Adira schept sperma uit haar kut en slikt het door! De koloniste Jane Wilde viert de eerste Thanksgiving vastgebonden als een gevulde kalkoen met een wortel in haar kont! Rico Strong bindt de gastheer vast en laat hem toekijken terwijl hij Jane's romige spleet en strakke, kleine kontgaatje neukt. De Pilgrim vrouw doet zich tegoed aan zijn donkere vlees. De tengere, schattige Jada Stevens hurkt op een enorme buttplug, waardoor haar roze kringspier uitzet. Ze neemt de dikke lul van Wesley Pipes in haar schattige achterste terwijl ze masturbeert tot een hoogtepunt en hij spettert het pittige meisje onder met een sperma facial. Met Slim Poke's varkensvlees in haar kutje streelt de schattige blondine Chloe Cherry haar clitje en spuit ze girl cum. Hij verwisselt van gat en beukt haar uitdijende zeester. Huisbaas Rob Piper betrapt de goedgevormde Mandy Muse bij het naaktzwemmen in zijn zwembad. Ze verleidt hem tot een backdoor poging. Smerige Rob slaat haar en spuugt in haar mond. Mandi knielt om haar lul te deepthroaten. Terwijl haar mindere man voor de camera staat, wijst sletterige Gabriella Paltrova zijn avances af ten gunste van een afspraakje met zijn maatje, de Black stud Nat Turnher. Met haar kont wiegend daagt Gabi haar man uit met wat ze reserveert voor echte mannen. Haar doos en bunghole knipogen en gapen grafisch. De gemene vrouw kruidt een lange sodomiesessie met verbale vernedering voor de cuckold.
