Geroemde regisseur Joey Silvera presenteert vijf scènes vol TS charme en lust in "Trans-Active 31.". Hot-looking, pittige T-meisjes verleiden dekhengsten in drie ontmoetingen - een daarvan is een trio met twee mannen - en de spannende film levert een paar TS-op-TS dates op! Lange, zwoele Nataly Bordin plaagt in een zijdezachte zwarte panty met noppen en netkousen, wrijft over haar grote tieten en masturbeert. De getatoeëerde dekhengst Jin Matsui zuigt aan haar ontluikende tepels. Hij trekt Nataly's lul tussen haar benen en aanbidt haar balzak. Jin pijpt haar en pijpt de langharige brunette. Nataly verslindt zijn vlees met een deepthroat blowjob. Ze slam-fuckt Jin's kontgat. Nataly gaat anaal. Ze trekt aan haar lul terwijl Jin haar rectum in verschillende posities doorspit. Nataly trekt aan haar lul tot ze spettert. Jin streelt zijn lul in haar open mond. Hij kust haar en proeft zijn eigen rotzooi! Aan het zwembad flaneren transseksuele babes Daniela Marks en Lanah Frias in schraal tweedelig lingerie met witte visnetjes. Beiden hebben enorme erecties onder hun kleine slipje. Ze buigen voorover, trekken hun G-strings naar beneden en laten hun kontgaatjes zien. De brunette Lanah geeft de blonde Daniela een meesterlijke pijpbeurt. Daniela eet Lanah's kontje en geeft haar een deepthroat. Daniela neemt een stuwende buttfuck en geeft haar een wederdienst. Ze baadt Lanah in met een heerlijke cum facial! Lanah spuit op Daniela's torso. De meisjes masseren sperma in hun huid. TS glamourmeiden Grazyeli Silva en Shakira Brazil dragen piepklein, bijpassend roze bikini-ondergoed met zwarte netkousen. Ze pronken met hun grote pikken terwijl ze aan elkaars tieten zuigen. De brunette Grazyeli deepthroat Shakira en ze delen een wellustige 69. Grazyeli beweegt met haar heupen en sleept haar scrotum over Shakira's tong. Ze stopt haar schacht in Shakira's achterdeur. Shakira schuift haar pik in Grazyeli's kringspier en boort hem. De geile meiden wisselen sodomie uit in verschillende standjes. Shakira geeft A2M service. Ze spuit Grazyeli's tong. Grazyeli staat over Shakira heen en besmeurt haar gezicht met sperma. Avery Lust met donker haar en donkere ogen showt een zwart haltertopje met studs, bijpassende Lacy slipjes en bikerboots. Ze haalt haar pik tevoorschijn en streelt hem trots hard. Tony Sting geeft haar een stevige pijpbeurt en Avery doet hetzelfde. Tony tongt Avery's bunghole. Hij pijpt de hete T-doll's achtertuin. Tony hurkt op Avery's staaf en gaat door met de copulatie in meer standjes. Avery rimt hem. Tony proeft zijn eigen smaak via een A2M BJ. Avery's sap plakt op Tony's kin; Tony spuit in Avery's afwachtende mond en ze slikt het door terwijl ze haar lippen smakt. De oogverblindende, zwaarbezette TS Isabella Fiorella danst in een bikini en visnet. De hete blondine onthult gebruinde grote borsten en zwaait met haar jumbo paal. Op handen en voeten klemt ze haar stijve paal tussen haar mooie benen. De gespierde kerels Alex Victor en Jin storten zich op Isabella voor een triootje! Jin geeft haar een hummer. Ze pijpt Alex, die haar anus likt. Alex slurpt aan Isabella's ruime schlong. Ze begraaft haar stijve in Jin's kont. Hij pijpt Isabella terwijl zij Alex beft, waardoor er een sodomie-stapel ontstaat! Alex neukt Isabella. Ze berijdt Jin's joint terwijl ze Alex pijpt, totdat zijn sperma over haar open mond spuit. Jin's sperma doordrenkt Isabella's brutale achterste. Ze schuimt hem af met een sperma facial. De drie geile neukers wisselen oraal slop uit!
