Geroemd pornofilmmaker Joey Silvera was pionier op het gebied van XXX TS-entertainment en hij is nog steeds de meester. In "Trans-Starz! 12" verzamelt Joey zeven fantastische, diverse scènes: Twee T-meisjes verleiden mannen; twee transseksuele sterretjes spelen met hete cisgender dames; twee trans poppen laten tieten, konten en stijve borsten zien in solo-exposities; en één scène is een TS-op-TS ontmoeting! Lange, auburn-harige verleidster Erica Cherry pronkt met lange benen en een gebeeldhouwd, albasten lichaam in netkousen. Ze haalt haar meisjeslul tevoorschijn en zwaait er speels mee. Erica plaagt haar diamanten harde erectie met gemanicuurde vingers en slaat beide handen om de dikke paal. Het lukt haar om het topje af te likken. Erica schuift drie vingers in haar strakke kringspier en haar dikke, aderige gewricht springt! Ze spuit een romige lading die ze doorslikt! De vieze blonde Casey Kisses en de langharige brunette Eva Maxim, twee mooie, indrukwekkend opgehangen transseksuelen, delen een afspraakje. Casey is bleek en heeft een grote glimlach; Eva met weelderige lippen en een gebruinde huid heeft dijhoge laarzen en een serieuze tatoeage. Ze strelen elkaars grote lul. Eva pijpt en zuigt ballen. Ze neukt Casey's mond - Casey kan bijna deepthroaten! Hete Eva pijpt Casey en pijpt haar kontgat. Casey drijft haar gereedschap in Eva's ingeoliede kontgat voor een anale beurt, Eva steunt op haar lul voor maximale penetratie. Casey neukt Eva met een vieze sperma facial. Ze neukt Eva nog wat meer terwijl Eva met zichzelf bezig is. Casey spuit een tweede lading op Eva's tong, lippen en kin. De meisjes zoenen elkaar met sperma. Terwijl Casey aan haar tepels zuigt, spuit Eva parelmoer sperma. Met een beugel op haar tanden en steil haar tot op haar brutale achterste is transseksueel Sheylla Wandergirlt een rondborstige straatvisie van vrouwelijkheid. De gespierde boy-toy Tony Lee slurpt Sheylla's stijve staf en zij geeft haar liefdevol een wederdienst tot het tijd is voor rectaal sperma. Hij sodomiseert Sheylla en laat haar she-schlong uitbarsten. Dan spuit hij in haar open mond. De rondborstige blonde TS-ster Chanel Santini schittert in een minirokje, doorschijnend topje en glitterhakken, terwijl ze haar stijve uit haar rokje streelt. Al snel voegt het slanke cisgender meisje Zoe Sparx zich bij Chanel voor achterdeur plezier. De dames kussen en strelen; Zoe geeft een kwijlende pijpbeurt. Lekker rimmen leidt tot intense sodomie. Chanel beloont Zoe met een explosieve facial. Het mooie, tengere cis-meisje Athena Rayne en trans Jean Hollywood zoenen elkaar hartstochtelijk. Athena geeft een natte BJ. Jean lacht vertederend als Athena haar hengel berijdt; Jean beukt het poesje van de jonge meid. De transster proeft het speeltje van kont tot mond. In deze verhitte affaire wordt Jean getongd aan haar bunghole en komt ze klaar. De gebruinde, glamoureuze Bianca Hills trekt haar jurk uit voor een anale sessie met Tony. Hij wikkelt zijn mond om haar leuter. Het dikke T-meisje zit op zijn gezicht; ze delen rimjobs en 69. En ze neuken elkaar om de beurt. Bianca melkt zijn vlees en smeert zijn sperma over zijn borst. De strakke verleidster Pietra Radi draagt sexy nylons, hakken met bandjes en een body stocking die haar bubble butt accentueert. Ze streelt haar stijve schacht over haar zwarte slipje. Haar stijve staat in de belangstelling net als de tepels van haar grote borsten. Joey's cam legt haar solo-overpeinzingen vast. Pietra stopt een dildo in haar rectum. Ze trekt tot ze klaarkomt in haar lingerie. Pietra wrijft de troep in haar huid terwijl ze ons een afscheidskus geeft.
