Justins nieuwste 2-disc set bewijst dat zwarte meisjes zo pervers zijn als ze maar willen! De kleine Marie Luv wordt anaal geneukt door CJ en gorgelt daarna zijn romige lading als een echte slet. Cheyenne & Karmen Devine scherpen hun vaardigheden aan met bottenman Deep Threat en genieten van een lesbisch getinte cum swap en kus. Vanessa A is nog zo'n schatje dat het allemaal doet, en de lange, slanke Desiree neemt Justin's gigantische lul helemaal in haar lekkere kontje. Genoeg buttfucking en noten spelen! Disc twee bevat 70 minuten achter de schermen, een bonusscène met Cherokee en haar geweldige kont, een zespersoons orgie met Vida, Nyeema en Alicia, plus negen Justin trailers.