Distinctieve, plezierige XXX-regisseur Proxy Paige presenteert een verscheidenheid aan TS-avonturen in "All Aboard The Trans Express." Haar intieme camera legt transseksuele vixen vast terwijl ze plagen, solo spelen, samen zijn met een cisgender vrouwelijk schoonheid en vrijen met gewaagde mannen. Verleidelijke blonde TS Isabella Salvatore en heet cisgender meisje Misha Maver flirten in zwarte lingerie - korsetten, kousenbanden, panty's, kousen en gigantische hakken. Isabella rimt Misha; Misha zuigt Isbella's grote tieten en pijpt ze diep. De decadente Dolls genieten van pervers speelgoed. Isabella boort Misha's kutje en kontgaatje. Mad Bundy voegt zich bij de dames in een triootje! Hij sodomiseert beide meisjes. Isabella likt Misha's clitoris. Voet fetisj: Mad neukt de bogen van Misha's voeten. Hij ramt Misha's kutje. Isabella masturbeert tot ze Misha besproeit met een klodder sperma. Mad ejaculeert in Isabella's mond. De lades wisselen oraal sperma uit. Transseksuele hartenbreker Gracie Jane draagt een rode latex jurk met elleboog handschoenen. Ze kibbelt met Proxy en onthult eerdere vleselijke uitspattingen. De auburn-harige babe laat haar grote tieten zien en maakt haar lul los. Ze opent haar achterste met gekke speeltjes en haar kontgat gaat open. Proxy roept Mr. Bundy en dekhengst Damien Soup, die Gracie hun grote lullen voeren. Ze doet vrolijk mee met slordige deepthroat BJs. Mad trekt haar benen naar achteren om haar kontje te pijpen. Damien's immense stijve maakt er een dubbele anale penetratie van! Mad voedt haar met zijn staaf, van kont naar mond. De jongens rekken haar kringspier op tot een gapende opening. Gracie masturbeert tot een orgasme. Mad pompt een stortvloed aan sperma in haar hongerige mond. Isabella keert terug in een korset, slipje en visnet. Proxy filmt haar vanuit verschillende POV hoeken, waardoor de kijker bijna in de scène zit. Isabella komt klaar tot volledige erectie. Ze scheurt haar kousen open en schudt haar charmes; ze houdt haar hakken hoog, streelt haar stijve en vingert haar anus. Isabella zuigt met verve aan Damien's getatoeëerde jumbo gereedschap. Ze gaat op haar rug liggen voor een anale invasie. Hij smeert haar in en stoot haar dan door haar geoliede opening. De verleidelijke pop slurpt aan zijn smaakvolle wortel. Damien spuit dikke stralen crème in Isabella's wachtende mond. Ze streelt zichzelf tot een hoogtepunt en stuurt slierten sperma over haar gebruinde grote borsten. De oogverblindende blonde TS Noemi Blonde plaagt op piekerige zilveren hakken. Ze tilt haar jurk op en streelt haar lul voor de POV-lens van Proxy. De T-girl bewerkt een dildo in haar derrière terwijl ze met haar lul speelt. Noemi hurkt op een roze, op de vloer gemonteerde fallus. Ze gooit haar benen ver naar achteren en pronkt met haar gapende bunghole. Als Mr. Bundy zich bij de diva voor de camera voegt, geeft ze een geweldige pijpbeurt. Mad zet haar rechtop en sodomiseert haar. Noemi neemt een backdoor ritje op zijn pik. Ze maakt zijn lul schoon via A2M fellatio. Het rectum van de dame klieft. Mad gaat op haar gezicht zitten voor een rim job. Hij spuit Noemi vol met sperma. De hete Isabella keert nog een keer terug, deze keer voor solo plezier. Ze ziet er opwindend uit, helemaal in het zwart - bh, slipje en een doorschijnend topje. Isabella betast haar schacht en vingert haar sluitspier. Ze praat vies in het Portugees! Mevrouw Salvatore laat haar tieten zien, die voorzien zijn van bruine lijnen. Ze stopt een dikke, zwarte dildo in haar billen en neukt hem terwijl ze aan haar vlezige penis trekt. Isabella proeft haar essentie op het speeltje.
