Regisseurs Proxy Paige en Wolf King presenteren TS schoonheid en charme in het verleidelijke "I Kissed A Trans And I Liked It." De glamoureuze blonde T-girl Isabella Salvatore en de smerig-blonde transseksuele verleidster Emma Vai gaan elk een-op-een met een geile bink; Isabella doet ook een triootje met een man en een hete cisgender vrouw, en Emma toont haar lust en anatomie in een solo masturbatiesessie. Als eerste is er de menage-a-trois: De rondborstige Isabella en de cisgender vrouwelijke sirene Eden Ivy flirten in onthullende lingerie, Isabella in het blauw en Eden in het lavendel. Ze kussen. De slanke brunette Eden likt Isabella's grote tieten; Isabella aanbidt Eden's naakte tepels. Eden pijpt. De meisjes neuken zichzelf met dildo's. Isabella werkt een glazen buttplug in Eden's anus, die openbarst! De Europese bink Mad Bundy maakt er een triootje van! Isabella beukt Eden in een anale doggie stijl jam. Mad slams Isabella's kontje terwijl ze Eden kontneukt. De meiden zuigen Mad's vlees kont-op-mond, met verrukking! Mad zuigt Isabella's derrière af terwijl ze Eden's kutje leegzuigt. De dames delen Mad's lading en slikken het door. De bevallige Emma doet een buiten-tease, betoverend met een cowboyhoed, een spijkerbroek en westernlaarzen die haar roze kanten tweedelige ondergoed nauwelijks verbergen. In een openingsscène in een park ontmoet Emma Mad, die haar betast. Ze gaan naar binnen om te tongzoenen. Emma slurpt aan Mads stijve en kruipt dan over hem heen voor een achterdeurboring. Hij pijpt haar in verschillende standjes, waaronder een hevige knal. Mad sodomiseert haar gapend! Mevrouw Vai rimt meneer Bundy behendig. Ze ejaculeert en doordrenkt haar meisjeszak met sperma. Mad voedt haar met zijn gereedschap voor een wellustige, A2M BJ. Hij doordrenkt Emma met een parelachtige sperma facial. Betoverende Isabella loopt door de straten van de stad in een trenchcoat. Eenmaal binnen stript ze zich uit in prachtige rode fetisjlingerie met bandjes: bh, slipje en kousenband. De babe met de weelderige lippen masseert haar meisjeslul. Macho Mad proeft haar gebruinde borsten. De beeldschone Isabella deepthroat hem vakkundig en liefdevol. Mad beft haar in doggie-style en in meer coole standjes. Isabella trekt haar joint terwijl Mad zijn paal in haar rectum schuift. Hij zit op haar gezicht; ze tongt zijn bunghole en geniet van zijn sperma. In haar boudoir modelleert de verleidelijke Emma verschillende onthullende kledingstukken. Ze draagt alleen een T-shirt en een slipje en stimuleert haar leuter en sluitspier met de hand. De camera legt deze solo-expositie heel intiem vast. Emma sluit een klein kuisheidsapparaat op zijn plaats, waardoor de kop van haar pik voor de rest van de scène in bedwang wordt gehouden! Ze rekt haar elastische kontgat op met jumbo speeltjes. Emma prolapsed en produceert een grafische rozenknop! Ze buigt haar roze ingewanden! Aan het einde komt er vocht uit haar staaf onder haar kuisheidsapparaat.
