Fanfavoriete pornograaf Richard Mann presenteert freaky schoonheden die genieten van intense neukontmoetingen in "Mann After Dark." De vieze, heldhaftige regisseur-performer geeft zijn sterretjes bloot in verleidelijke tease footage, en dan geven de lust gedreven dames hun oerpassies bloot in verzengende trainingen met Mr. Mandy Muse, een dynamo met een dikke kont en ravenhaar, danst verleidelijk in een eendelig stuk met visnet, kousenbanden, kousen en glinsterende hakken, ze wiebelt met haar vlezige achterwerk en laat haar natuurlijke tieten zien. Richard schuift zijn grote zwarte lul in haar gretige mond voor een met spuug overgoten pijpbeurt. En Mandi pijpt hem! Ze trekt aan zijn stijve terwijl ze zijn testikels afzuigt. Mandi draait wild als hij zijn massieve vlees in haar kutje duwt. En ze masturbeert die geschoren kut door middel van een anale reaming in meerdere posities. Sperma barst los op haar tong en lippen. De stralende roodharige Yaya Gingersnatch bezoekt Richards hotelkamer voor een privé afspraakje. Meteen uitgekleed tot zwarte kousen en karmozijnrode lingerie geeft ze hem een orale service. "Ik kan niet wachten om afgetrokken te worden door die grote lul," spint de ivoorkleurige schoonheid terwijl ze zijn jumbo joint aftrekt. Yaya tongt zijn bunghole. Ze hurkt en neemt zijn dikke lul diep in haar kut. Hij schuift zijn BBC in haar kringspier en hij sodomiseert haar in meerdere posities. Yaya slurpt van kont naar mond aan zijn lul. De rondborstige, voluptueuze babe streelt met twee handen zijn enorme paal tot er een hoop jism uit komt. Met haar mond reinigt ze gulzig de kop van zijn staaf. De verleidelijke brunette Jenna Noelle doet haar gestreepte gympakje uit en gaat achterover op bed liggen om zichzelf te vingeren. Richard stopt zijn staf in haar mond. De bleke, lenige babe klimt bovenop Richard om een ritje te maken met zijn dikke lul die haar doos doorploegt. Het matras stuitert als een trampoline als hij Jenna's spleet doggie-style en in verschillende andere leuke standjes beft. De discrete connectie bouwt op naar een schuimend hoogtepunt: Richards lading bedekt haar kin. De zwoele, slanke sexpot Alexis James poseert in een intieme slaapkamer, gekleed in zwarte kousen en verder weinig. Ze zakt op haar knieën om aan Richards imposante erectie te zuigen. Ze aanbidt hem met een deepthroat BJ, en de smerige blonde schoonheid drukt haar gezicht intiem tussen zijn wangen om anus te eten! Vervolgens neemt Alexis zijn schacht in haar gash. Richard neukt haar kontgat in doggie-stijl. Als ze op haar rug ligt, stoot zijn anaconda koortsachtig in en uit haar rectum. Alexis geniet van haar smaak met raunchy, A2M fellatio! Richard slaat haar open mond met zijn gigantische stijve totdat hij haar onderspuit met een sperma facial.
