In het midden van het bos woonden twee heksen - Candee Licious en Nata Cold, stiefzussen die met elkaar verbonden waren door meer dan DNA. Op een noodlottige dag struikelde een verbijsterd jong meisje genaamd Zazie Skymm in hun betoverende tuin. In plaats van toe te geven aan de verleiding om haar kwetsbaarheid uit te buiten, maakten de twee heksen de zeldzame keuze om haar als een van hen te omarmen. Marina Cold en Cherry hadden een sterke vriendschap opgebouwd, waardoor Marina een dubbeldate voorstelde met hun respectievelijke partners, Clemence en Nata Cold. Zonder het te weten, hadden hun zogenaamde menselijke partners een duister geheim - ze waren vampiers. Het verhaal is gebaseerd op een Japanse legende over de Kitsune, een mysterieus en gedaanteverwisselend wezen dat mannen kan verleiden, wat leidt tot hun ondergang als ze verliefd op haar worden. May Thai, een Kitsune, ontmoet Kate Quinn, een jonge studente die erg gecharmeerd is van de Japanse taal en cultuur. Ondertussen wordt Kate's stiefzus, Christy White, achterdochtig over Kate's gedrag, omdat ze denkt dat ze zich misschien onwetend gedraagt. Drie stiefzussen, Zazie Skymm, Clemence Audiard en Angelika Grays leiden zeer verschillende levens. Ondanks hun verschillen leven ze uniek en harmonieus samen. Meestal zijn ze druk bezig met hun eigen leven, maar op een noodlottige dag zijn ze samen thuis als ze een vreemde sms ontvangen.
